Modul
Digitale
Partnerakte

Mit dem Zusatzmodul "Digitale Partnerakte" organisieren D'ORGnet-Benutzer die Ablage und Verwaltung digitaler Dokumente und E-Mails. Ob Beitragserklärungen, Rechnungen, Beratungs-, Besprechungsnotizen oder Briefe; alle digitalen Dokumente können direkt beim Partner/Mitglied
abgelegt und eingesehen werden.

Ablage:

Um ein oder mehrere Dokumente bzw. E-Mails abzulegen, werden diese einfach in D'ORGnet "gezogen und fallen gelassen". Über eine Ablagemaske können dann Aktionen ausgewählt werden, wie mit den Dokumenten weiter zu verfahren ist (z.B. hinsichtlich der Erfassung weiterer Informationen, automatischer Ablage z.B. anhand der E-Mail-Adresse, weiterer Aufgaben anhand zuvor definierter Geschäftsvorfälle). Je nach Aktion können weitere Informationen hinterlegt werden.

Organisation und Bearbeitung:

Die Vergabe von Meta-Daten (wie z.B. Aktenzeichen, Belegdatum, Kategorie) ermöglicht ein übersichtliches Strukturieren und schnelles Auffinden von Dokumenten und E-Mails. Die Auswahl von Ablageorten/Bereichen ermöglicht die Organisation der weiteren Bearbeitung von Dokumenten und E-Mails; z.B. Postkorb, Team-Postkorb (Bearbeitungsbereich eines Mitarbeiters, Teams), Beratungsgebiet, Archiv (z.B. Mitgliedschaft, Beitrag).

Der Einsatz des Zusatzmoduls bietet allen berechtigten D'ORGnet-Benutzern jederzeit einen vollständigen Überblick über stattgefundene Korrespondenz/Kommunikation und eine enorme Zeitersparnis durch das digitale Ablegen und rasche Auffinden von abgelegten Dokumenten.